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转:TWS耳机产业链关键零部件厂商及市场分析

作者:
模切网
2020/04/28 11:05
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【摘要】:
由于AirPods“小创新”带来大收益,安卓系TWS市场也将引来爆发期,在此背景下,国产厂商的机会在哪里?
AirPods的“小创新”为苹果带来大收益

 

          苹果于2016年12月正式发布无线耳机AirPods,2017年出货量约1700万对,而2018年则翻倍至3500万对,2019年快速增长到约6000万对。

 

         按照均价200美元来算,苹果在2019年单靠这款无线耳机营收就达到120亿美元,对比TI和英伟达等芯片巨头的全部营收都高。据 AirPods产业链分析,其出厂价约为600元人民币。这样看来苹果的利润不会低于50%,这意味着去年苹果从AirPods获得的利润就超过60亿美元。苹果去年10月发布AirPods Pro,售价高达250美元,有市调机构预测2020年苹果AirPods销售量有可能达到0.8-1个亿,营收达到200亿美元。

图1:苹果AirPods Pro拆解图。

 

安卓系TWS市场即将爆发

 

    经过3年的发展,TWS耳机即将进入爆发期。目前的市场趋势判断如下:

 

  •  苹果开创AirPods新品类,中高端iPhone用户开始使用;

  •  以华强北为代表的白牌TWS 耳机低价倾销市场,刺激普通消费者尝试体验 TWS 耳机,打开了TWS的大众市场需求;

  •  非手机品牌耳机厂商凭借产品质量与品牌优势,培育起主流用户需求,使得TWS 耳机向品牌厂商集中;

  •  手机品牌厂商凭借 TWS 耳机与智能手机搭配形成的生态带来更好的用户体验,使得 TWS耳机行业进一步向手机品牌厂商集中。

 

        根据 IDC 最新数据,2019年全球耳机/可听戴设备的出货量为1.705亿副,较2018年的4860万副增长2.5倍。据估计,5G换机潮将会使手机重新恢复增长势头,预计 2022 年全球智能机将达到 16 亿部,其中安卓手机出货量将达到 13.8 亿部。为准确推算市场需求,我们将安卓手机划分为 0-1000 元、1000-2500 元、2500-3500 元、3500-4500 元、4500 元以上这五个价格段,来测算 2022 年安卓市场 TWS 耳机的市场规模。预估总销量约1.5 亿副,销售额在 803亿元左右。

 

        若从ODM/OEM产业链的角度测算,预计2020-2022 年,全球 TWS 耳机(包括AirPods)出货量分别为1.67、2.57和4.10亿副,市场规模合计分别为 610、846和1254亿元(按ODM/OEM出厂价核算:AirPods ASP为600元;安卓TWS耳机ASP为140元)。

 

         预计非 AirPods 耳机销量今年开始加速启动,2023年市场规模相比2019年将增长8倍,而AirPods同期类比增长近 2 倍。预计2023年整体TWS市场规模接近1400亿元,其中 AirPods占比 48.52%,非AirPods耳机占比51.48%,近乎平分市场。

 

TWS产业链

图2:TWS耳机产业链关键零部件及厂商。

 

 

          电池厂商主要包括:德国Varta、亿纬锂能、紫建电子、鹏辉能源、国光电子、LG、赣锋锂业、新普科技和欣旺达等。

 

           FPC厂商主要包括:鹏鼎控股、华通、耀华等。

 

           ODM厂商主要包括:歌尔股份、立讯精密、共达电声、佳禾智能、瀛通通讯等。

 

 

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/EoqlDTnkBAT4iJCM6Mg5_g